Klar, wer welches Mandat betreut
Mandate auf Portfolios und Fachverantwortliche verteilen, Projekte führen, damit Zuständigkeiten im Team eindeutig sind.
Was dieses Modul kann
Portfolios
Kunden zu internen Betreuungs-Portfolios bündeln.
Zugehörigkeiten
Benutzer und Kunden einem Portfolio zuordnen, mit Zeitraum.
Fachverantwortung
Verantwortliche je Thema, etwa MWST oder Lohn, pro Kunde.
Projekte
Projekte mit Projektleitung als Klammer über die Arbeit.
Wie verteilt ein Treuhandbüro seine Mandate im Team?
Kunden werden zu Portfolios gebündelt, etwa nach betreuender Person. Benutzer und Kunden werden einem Portfolio zugeordnet, auf Wunsch mit Zeitraum, zum Beispiel für eine Stellvertretung.
Zusätzlich legen Sie pro Kunde fest, wer fachlich für ein Thema verantwortlich ist, etwa MWST oder Lohn. Projekte bündeln grössere Arbeiten mit einer Projektleitung. Mit dem Filter Eigenes Portfolio sieht jede Person ihre Mandate zuerst.
Mandaro denkt mit
Eigene Sicht
Mit dem Filter Eigenes Portfolio sieht jede Person ihre Mandate zuerst.
Klare Verantwortung
Fachverantwortung macht sichtbar, wer fachlich für ein Thema zuständig ist.
So sieht es aus
Projekte führen
Auf das eigene Portfolio filtern
Gut zu wissen
Was ist ein Portfolio?
Eine interne Bündelung von Kunden zur Betreuung, der Benutzer und Kunden zugeordnet werden.
Was bedeutet Fachverantwortung?
Eine verantwortliche Person je Thema, etwa MWST oder Lohn, pro Kunde hinterlegt.
Kann ich auf mein Portfolio filtern?
Ja. Der Filter Eigenes Portfolio zeigt im Dashboard zuerst die eigenen Mandate.
Bereit, Ihr Treuhandbüro zu entlasten?
Wir zeigen Ihnen Mandaro an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihr Büro ein.
- Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck
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