Vom Interessenten zum Mandat, mit Provision
Ein klarer Ablauf für neue Anfragen, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, und ein Vermittlerprogramm mit automatischer Provisionsverrechnung.
Was dieses Modul kann
Interessenten im Blick
Status, Einschätzung und Herkunft für jeden Interessenten.
Aktivitäten
Anrufe, E-Mails und nächste Schritte direkt am Lead.
Angebote & Abschlüsse
Angebote mit Positionen und unterschriebene Abschlüsse am Lead.
Vermittlerstamm
Partner und Vermittler mit Kontaktdaten und IBAN verwalten.
Provisionsabrechnungen
Abrechnungen pro Vermittler mit allen Positionen.
Wie wird aus einer Anfrage ein Mandat?
Jede neue Anfrage wird als Interessent erfasst, mit Herkunft, Einschätzung und Status. Anrufe, E-Mails und nächste Schritte halten Sie direkt beim Interessenten fest, ebenso das Angebot mit seinen Positionen.
Kommt der Abschluss zustande und stammt der Kontakt von einem Vermittler, fügt Mandaro die Provision automatisch in dessen Abrechnung ein. So bleibt keine Provision liegen, und der Vermittler erhält eine saubere Abrechnung.
Mandaro denkt mit
Provision ohne Nachtragen
Bei Abschluss landet die Provision automatisch in der Abrechnung des Vermittlers.
Status im Blick
Jeder Lead trägt seinen Status, vom ersten Kontakt bis Gewonnen oder Verloren, mit Quelle und Qualifikation.
Im Hintergrund automatisiert
- wenn Lead gewonnendannProvision landet in der Vermittler-Abrechnung
Wird ein Lead zum Abschluss, fügt Mandaro die Provision automatisch als Position in eine Entwurf-Abrechnung des Vermittlers ein, und legt diese an, falls noch keine offen ist.
So sieht es aus
Lead von A bis Z
Vermittler verwalten
Vermittler im Detail
Provisionen abrechnen
Gut zu wissen
Wie läuft die Provision für Vermittler?
Bei einem Abschluss landet die Provision automatisch als Position in der Abrechnung des Vermittlers.
Kann ich Angebote direkt am Lead erstellen?
Ja, mit Positionen, bis hin zum unterschriebenen Abschluss.
Sehe ich, woher ein Lead kommt?
Ja. Quelle und Qualifikation sind pro Lead ersichtlich und filterbar.
Bereit, Ihr Treuhandbüro zu entlasten?
Wir zeigen Ihnen Mandaro an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihr Büro ein.
- Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck
- Migration und Einführung realistisch eingeschätzt
- Übernahme Ihrer bestehenden Daten
