Mandaro denkt mit und arbeitet im Hintergrund

• wenn Frist rückt näherdannAufgabe wird erstellt und im Team zugewiesen

  Aus den Mandatsdaten und einer Frist-Vorlage erkennt Mandaro, welche Fristen für welchen Kunden gelten, und erstellt rechtzeitig die passende Aufgabe, samt Zuweisung. Was eine Freigabe braucht, erscheint zuerst als Vorschlag.

• wenn Abo wird fälligdannRechnung wird automatisch erzeugt

  Wiederkehrende Leistungen laufen als Abo. Wird ein Abo fällig, erstellt Mandaro die Rechnung als Entwurf, übernimmt die Positionen und setzt das nächste Rechnungsdatum.

• wenn Rechnung überfälligdannMahnung folgt nach Schweizer Stufen

  Bleibt eine Rechnung offen, erstellt Mandaro die Mahnung nach den hinterlegten Schweizer Mahnstufen, inklusive Mahngebühr und neuer Zahlungsfrist.

• wenn Aufgabe erledigtdannLeistungen werden als Positionen verrechnet

  Mandaro erkennt am Titel der Aufgabe über hinterlegte Stichwörter, welche Leistung dahintersteckt, und schlägt beim Abschliessen die passenden Rechnungspositionen vor. So bleibt kein Aufwand unverrechnet.

• wenn Mandat läuftdannMonatliche Verrechnung nach Soll und Ist

  Aus den aktiven Mandaten (Prämie, Intervall) ergeben sich die Soll-Monate. Mandaro gleicht sie mit dem bereits Verrechneten ab und unterstützt die Sammelverrechnung über mehrere Kunden.

• wenn Lead gewonnendannProvision landet in der Vermittler-Abrechnung

  Wird ein Lead zum Abschluss, fügt Mandaro die Provision automatisch als Position in eine Entwurf-Abrechnung des Vermittlers ein, und legt diese an, falls noch keine offen ist.

• wenn Zahlung importiertdannAutomatischer Abgleich mit der offenen Rechnung

  Beim Einlesen von Bankzahlungen ordnet Mandaro die Eingänge anhand von Rechnungsnummer, Kunde und Betrag automatisch der richtigen Rechnung zu. Doppelt eingelesene Zahlungen werden erkannt, und jede Zuordnung zeigt, wie sicher sie ist.

Jede Automation lässt sich einzeln aktivieren. Was eine Freigabe braucht, landet als Vorschlag, nicht ungefragt im System. Die Abläufe nach Zeitplan sind abgesichert und protokolliert.