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mandaro
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Funktionen

Ein System für das ganze Treuhand-Mandat

Jedes Modul geht in die Tiefe: was es kann, welche Automationen dahinterstecken und wo Mandaro mitdenkt. Wählen Sie einen Bereich.

Alle Module

Dashboard & Übersicht

Der Überblick über das ganze Büro

Aufgaben, Fristen und Mandate auf einem Schirm. Das Dashboard zeigt, was heute dran ist, und die Kunden-Übersicht jede Frist pro Mandat.

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Kunden & Mandate

Jeder Kunde, jedes Mandat an einem Ort

Die Mandatsverwaltung für Treuhänder: Stammdaten, Kontakte, Mitarbeitende, Mandate und MWST sauber strukturiert, mit nachgeführten Fristen und lückenlosem Protokoll.

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Aufgaben & Fristenkontrolle

Fristenkontrolle, die keine Frist verpasst

Mandaro erzeugt Fristen aus Vorlagen und Mandatsdaten, verteilt Aufgaben im Team und zeigt dringende Termine zuerst. So wird die Fristenkontrolle zur Routine statt zur Excel-Liste.

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Intelligente Verrechnung

Kein Aufwand bleibt unverrechnet

Mandaro erkennt am Titel einer Aufgabe, welche Leistung dahintersteckt, und schlägt beim Abschliessen die passenden Rechnungspositionen vor.

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Rechnungen, Abos & Mahnwesen

Von der Rechnung bis zur Mahnung

Rechnungen und wiederkehrende Abos erstellen, mit Swiss QR-Rechnung versenden und überfällige Posten automatisch mahnen.

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Zahlungen, Import & Guthaben

Zahlungseingänge automatisch zugeordnet

Bankzahlungen importieren und der richtigen Rechnung zuordnen, Überzahlungen als Guthaben führen.

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Leads, Vermittler & Provisionen

Vom Interessenten zum Mandat, mit Provision

Ein klarer Ablauf für neue Anfragen, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, und ein Vermittlerprogramm mit automatischer Provisionsverrechnung.

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Interne Organisation

Klar, wer welches Mandat betreut

Mandate auf Portfolios und Fachverantwortliche verteilen, Projekte führen, damit Zuständigkeiten im Team eindeutig sind.

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Datenqualität

Saubere Stammdaten, automatisch geprüft

Regeln prüfen die Stammdaten laufend und melden, was fehlt oder nicht zusammenpasst, bevor es zum Problem wird.

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Team, Chat & Benachrichtigungen

Das ganze Team auf demselben Stand

Interner Chat, Benachrichtigungen und sofort sichtbare Änderungen halten das Team auf demselben Stand, mit lückenlosem Protokoll.

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Demo anfragen

Bereit, Ihr Treuhandbüro zu entlasten?

Wir zeigen Ihnen Mandaro an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihr Büro ein.

  • Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck
  • Migration und Einführung realistisch eingeschätzt
  • Übernahme Ihrer bestehenden Daten
Demo anfrageninfo@mandaro.ch